Vermogende particulieren

Wij begeleiden u in uw contacten met banken en vermogensbeheerder. Alvorens dit te doen brengen we helder in beeld wat uw wensen zijn en wat u wel of niet van uw bank of beheerder verwacht. Op grond hiervan wordt de overeenkomst met de bank geregeld. Daar wensen en omstandigheden per belegger verschillen zorgen we dat de bank of beheerder de dienstverlening op basis van maatwerk verricht. Op onafhankelijke wijze biedt De Weygerbergen aldus professionele kennis aan haar relaties, die op deze manier een volwaardige gesprekspartner zijn voor de financiële partijen.

Aan de hand van zowel een rapportage als analyse tool brengen we de toegevoegde waarde van de bank of beheerder in beeld, alsmede het risico en de kosten die met het behalen ervan gepaard gaan. In de vorm van een portefeuillescan kan dit ook achteraf. Voor portefeuilles bij meerdere banken hanteren wij per bank een gelijke presentatie. Daarnaast consolideren we ook meerdere portefeuilles tot één rapportage. De analyse vormt de basis voor gezamenlijke gesprekken met de bank of de beheerder. Hiervan maken we verslag en zorgen voor de opvolging van de afspraken. In het geval u werkt met bijvoorbeeld een VBI, stichting, offshore vennootschap of burgerlijke maatschap is onze rapportage tevens te koppelen met een programma voor de boekhouding.
Ons verdienmodel is puur zuiver. Onze relaties zijn de enige van wie we inkomsten aanvaarden.